Planificación financiera y estratégica del área de fundraising | Fundraising por los que hacen

Define prioridades, organiza el trabajo del equipo y proyecta los ingresos que tu organización necesita para sostener su misión.

Cuando llega el momento de planificar el fundraising, aparecen preguntas que atraviesan nuestro trabajo: ¿por dónde empezar?, ¿cuánto puede aportar cada canal?, ¿qué acciones priorizar con el tiempo y los recursos disponibles?

Contar con herramientas para abordar estas decisiones permite ordenar las ideas, fundamentar las estimaciones y construir un plan que el equipo pueda llevar adelante.

En esta capacitación intensiva con María Lagos, directora ejecutiva de Fundación Nordelta y expresidente de AEDROS, trabajaremos en cómo conectar las metas de recaudación con los objetivos, las acciones y la capacidad real de la organización.

Uno de los talleres mejor valorados del Congreso AEDROS 2026, ahora en una versión intensiva y extendida.

¿Qué podrás llevar a la planificación de tu organización?

• Prioridades claras: criterios para decidir qué canales sostener, fortalecer, revisar o incorporar.

• Un plan de trabajo organizado: herramientas para conectar objetivos por canal, acciones, calendario, responsables y recursos.

• Estimaciones fundamentadas: cómo proyectar ingresos e inversión utilizando datos históricos, referencias sectoriales y supuestos explícitos cuando falta información.

• Distintos escenarios: criterios para contemplar costos, retorno de inversión y probabilidades de concreción de ingresos.

• Seguimiento para tomar decisiones: indicadores para comparar lo proyectado con los resultados reales, detectar desvíos y ajustar el plan durante el año.

¿A quién está dirigida esta capacitación?

Está dirigida a responsables y equipos de desarrollo de fondos, direcciones ejecutivas y profesionales que participen en la planificación financiera o el desarrollo de recursos de organizaciones sociales.

También está pensada para quienes están comenzando a estructurar un área de fundraising y para profesionales con experiencia que quieran fortalecer sus herramientas de planificación y seguimiento.

Puede resultar especialmente útil si tu organización:

• Elabora un presupuesto anual y necesita desarrollar una proyección de ingresos por canal.
• Busca estimar cuánto puede aportar cada fuente de recursos.
• Está incorporando canales para los que todavía no cuenta con datos históricos.
• Necesita ordenar las prioridades y el trabajo del equipo.
• Quiere integrar la estrategia de fundraising con su planificación financiera.

No necesitas conocimientos financieros avanzados. Trabajaremos desde la perspectiva de quienes gestionan fundraising y necesitan llevar estas herramientas a las decisiones cotidianas del área.

¿Cómo trabajaremos?

La capacitación tendrá un enfoque práctico y aplicado a la realidad de las organizaciones sociales, con conceptos, ejemplos y ejercicios que puedan adaptarse a diferentes tamaños de organización y niveles de desarrollo.

Primera parte · Planificación anual del área de fundraising

Partiremos de las necesidades de la organización y del análisis de su estrategia actual para definir objetivos, seleccionar canales y priorizar acciones. Abordaremos el calendario anual, los recursos necesarios y las responsabilidades del equipo.

En el ejercicio de aplicación, trabajaremos sobre la lógica de un plan anual, conectando objetivos, canales, acciones, recursos, responsables e indicadores.

Segunda parte · Proyección financiera y seguimiento

Utilizaremos el plan como punto de partida para estimar ingresos e inversión por canal y por mes. Veremos cómo diferenciar presupuesto y proyección, construir supuestos, contemplar ingresos inciertos y desarrollar escenarios conservadores, realistas y optimistas.

A partir de un caso, trabajaremos con una matriz de proyección y analizaremos los supuestos utilizados. También abordaremos cómo hacer seguimiento de los ingresos reales, identificar desvíos y revisar periódicamente el plan.

🗓️16 de octubre | ⏰ 07:00 a 10:15 MX (CDMX) • 08:00 a 11:15 PE, EC • 10:00 a 13:15 AR, UY | 💻Modalidad Virtual 

Si tienes alguna consulta, escríbenos a capacitacion@aedros.org.